Budget i styrelseportalen

Så skapar, redigerar och följer styrelsen upp föreningens budget digitalt.

Det kostnadsfria sättet att komma igång är Skapa första budget med AI-analys av årsredovisning. Betaltjänsten Beställ budget är ett alternativ om ni vill att ERF tar fram budgeten åt er.

Översikt

  1. Öppna Budget

    Logga in och gå till Budget i menyn. Här ser ni aktuella budgetar, tidigare versioner och uppföljning mot utfall.

  2. Behörighet

    Styrelseledamöter och ekonomer kan skapa och redigera budget. Beställ budget kräver attest- och signeringsbehörighet.

Skapa första budget

  1. Välj Skapa första budget

    Om föreningen saknar budget tidigare visas Skapa första budget. Välj mellan AI-analys och manuell inmatning.

  2. Ladda upp årsredovisning (AI-analys) – kostnadsfritt

    Rekommenderat: välj Ladda upp årsredovisning (AI-analys). Det är kostnadsfritt och ingår i portalen. AI föreslår budgetsiffror utifrån tidigare utfall.

  3. Manuell inmatning

    Alternativt väljer ni Manuell inmatning för att skapa en tom budget och fylla i alla kategorier själva.

Skapa budget för nytt år

  1. Tidsfönster från 1 oktober

    Budget för ett nytt år kan skapas från och med 1 oktober året innan. Försök ni tidigare visas ett meddelande i portalen.

  2. Välj budgetår och utgångspunkt

    Klicka Skapa budget och välj budgetår. Kopiera antingen föregående års budgeterade belopp eller föregående års faktiska utfall som utgångspunkt.

  3. Välj scenario (valfritt)

    Ni kan applicera ett scenario, till exempel inflation, redan vid skapandet. Scenarier justerar kategorier enligt förvaltarens förinställda mallar.

  4. Underhållsreserv läggs till automatiskt

    Om ni har en underhållsplan beräknar systemet en rekommenderad underhållsreserv och lägger till den i utgiftsposten Reparationer.

Redigera och scenarier

  1. Öppna budgeten för redigering

    Öppna budgeten och klicka Redigera. Justera inkomst- och utgiftsposter per kategori. Spara under arbetets gång.

  2. Scenariomodifierare och inflation

    I redigeringsvyn kan ni applicera Scenariomodifierare och justera inflation (normal inflation är cirka 3 %).

  3. Budget mot utfall och PDF

    I budgetvyn jämför ni planerade belopp med bokfört utfall. Avvikelser markeras så styrelsen kan agera. Ni kan exportera budgeten som PDF.

Avgiftshöjning och reserv

  1. Underhållsreserv i budgetvyn

    Budgetvyn visar en panel med underhållsreserv baserad på er underhållsplan, inklusive genomsnittlig kostnad kommande fem år.

  2. Balanserad budget

    Portalen visar om budgeten är balanserad. En balanserad budget innebär att intäkterna täcker utgifterna plus skillnaden mellan kommande underhåll (snitt per år) och avskrivningar.

  3. Tillämpa avgiftshöjning

    Om en avgiftshöjning rekommenderas kan ni klicka Tillämpa höjning för att justera Medlemsavgifter i budgeten. Detta är en planeringshjälp – faktiska avgiftsändringar beslutas på stämma och genomförs av er ekonom.

Beställ budgethjälp

  1. När passar Beställ budget?

    Beställ budget är en betaltjänst där ERF tar fram budgeten åt er och bokar budgetmöte. Använd den om styrelsen vill ha personligt stöd – inte som första val om ni kan använda det kostnadsfria AI-verktyget.

  2. Självbetjäning med AI är kostnadsfritt

    Det kostnadsfria alternativet är att skapa budget själva i portalen med AI-analys av årsredovisningen. Det ingår utan extra avgift för ERF-förvaltade föreningar.

  3. Läs guiden för Beställ budget

    För pris, avtalssignering och steg-för-steg för betaltjänsten, se guiden Beställ budget från ERF.

Logga in i portalen

Relaterade guider

Alla guider för styrelseportalen